2025年，俄罗斯狭鳕鱼糜正在亚洲掀起一场结构性变局，而这一次，震中已延伸至东南亚最大鱼糜消费市场——泰国。
数据显示，2025年泰国狭鳕鱼糜进口量同比增长36%，首次突破1万吨，达到10,374吨。其中，自俄罗斯进口5,029吨，同比暴增103%，占比提升至48.5%；美国对泰出口5,345吨，同比增长7%，市占率为51.5%。两国几乎“平分秋色”。
而就在两年前，市场格局完全不同。2023年，美国在泰国市场的份额高达86.8%，俄罗斯仅13.2%。到2024年，美国降至65.9%，2025年进一步下滑至51.5%。短短两年，泰国市场从“美国产独大”变为“美俄对峙”，结构性反转已经完成。
从价格看，俄罗斯的攻势并非偶然。2025年泰国进口狭鳕鱼糜均价为2.92美元/公斤，其中俄产均价2.79美元/公斤，美国产为3.03美元/公斤，俄罗斯保持约8%的价格优势。2024年价差为9%，价格竞争力持续巩固其市场扩张基础。
在进口金额方面，俄罗斯产品2025年在泰销售额同比增长127%，达到1,404万美元，占泰国3,024万美元进口市场的46.4%，相比2023年的13.2%几乎翻了三倍。
这场市场洗牌并非孤立现象，而是俄罗斯产能扩张的外溢效应。
2025年俄罗斯狭鳕鱼糜产量创下历史新高。根据行业数据，全年总产量达到约8.9万吨，同比增长约35%，为历史最高水平。其中，远洋船上加工产量占绝对主导，两大龙头企业RFC与Gidrostroy合计产量大幅提升。
产量扩张迅速转化为出口攻势。2025年，中国、日本和韩国三国合计进口俄罗斯狭鳕鱼糜70,985吨，同比增长29%，俄罗斯在东北亚三大市场的份额提升至42.3%。中国市场更是几乎全面转向俄罗斯供应，俄产占比已超过九成。
泰国只是这股浪潮向东南亚延伸的最新一环。更深层次的变化，在于泰国自身角色的转变。
上世纪90年代至2000年代初，泰国曾是热带鱼糜块的重要出口国。2002年出口量高达111,607吨。但此后产量持续下滑。数据显示，泰国鱼糜产量已从2010年的75,801吨降至2024年的27,597吨，萎缩近三分之二。
2025年前三季度产量更是同比下降27.3%，仅为16,027吨。与此同时，出口也同步走弱，2025年鱼糜出口量同比下降20%，降至20,309吨。
这意味着，泰国正从“鱼糜出口国”转向“进口驱动型加工中心”。其蟹棒等加工制品出口仍维持在约7万吨规模，但上游原料越来越依赖进口。
在这一结构转型期，谁掌握上游原料，谁就掌握议价权。俄罗斯正在填补这个空缺。
在非狭鳕鱼糜领域，泰国仍主要从越南、印度、巴基斯坦等区域国家进口冷冻鱼糜和鱼肉。但在狭鳕鱼糜这一高标准原料市场，俄罗斯已跃升为泰国第四大供应国，仅次于越南、印度和美国。
从东北亚到东南亚，俄罗斯狭鳕鱼糜正在构建一个更完整的亚洲供应网络。
2026年，俄罗斯狭鳕总配额为242万吨，整体捕捞规模预计仍维持在约200万吨水平。尽管年初捕捞进度受天气影响有所放缓，但业内预计全年鱼糜产量有望向10万吨迈进，新增船只和产能升级将继续支撑增长。
随着欧美市场准入受限，俄罗斯将更坚定地押注亚洲需求。而泰国市场的“逼近美国”只是一个阶段性信号。
当原料供应格局发生结构性改变，整个亚洲鱼糜产业链的利润分配、价格形成机制和加工中心布局，都将被重新定义。
